佐田介紹：日軍機構“梅機關”長官渡邊的左膀右臂。渡邊通過線索，發現新四軍剛剛建成的兵工廠，軍工專家孫教授被佐田狙殺。為此，陸玫帶領小隊返回上海，迎接從德國學成歸來的槍械專家。渡邊獲悉情況，派佐田對槍械專家展開追殺。陸玫制定計劃，安排高揚制造混亂，趁亂將槍械師接走。佐田一路尾隨，卻被朱美云巧妙狙殺。