第二天一大早，張小凡就去找師父田不易(謝寧 飾)，告訴他魔教此番運籌帷幄，可能今日會有動作，他向師父坦誠，昨夜，魔教朱雀圣使幽姬(熊乃瑾 飾)來找過自己，要自己今天離開流波山。田不易感慨張小凡有長進了，長大了。隨后，田不易囑托田靈兒(唐藝昕 飾)照顧好受傷的張小凡，就匆匆離開，去找蒼松(盧星宇 飾)等人商議對策了。

夔牛突然現身，山上一大團黑色的煙氣，小凡擔心地坐立難安，田靈兒經不住小凡的懇求，帶小凡出去查看情況。兩人剛出帳篷就遇到了陸雪琪(楊紫 飾)和阿相，雪琪表示那日是自己的不對，不該讓小凡一個人待在山里，讓焚香谷的人有了可乘之機。遠方，黑煙越來越濃，小凡和雪琪一行四人急忙趕去。

田不易等正派眾人和幽姬等人交手，幽姬等人突然撤退，蒼松表示要在此處布下法陣，防止魔教妖徒設計陷害。

其實，鬼王(傅程鵬 飾)和碧瑤(趙麗穎 飾)秦無炎(茅子俊 飾)就在遠處的山上，看著蒼松等人的行動，碧瑤滿臉憂愁，她在擔心張小凡的安危。

田靈兒和雪琪等人趕去支援，要小凡乖乖待在一旁。秦無炎和鬼王加大了法力，黑色的煙霧散開，是難以計數的黑色毒蟲，蒼松意識到他們中計了，他之前布下的本打算用來困住魔教人的法陣困住了大家，青龍(楊旭文 飾)和幽姬更是趁眾人自顧不暇之時趕來，場面十分危急。張小凡現身，他以一敵十，用盡功力，對抗住了蠱蟲，破解了蒼松的法陣，正派諸人的法力方可施展。

鬼王氣憤不已，認為是張小凡壞了自己好事，加大了法力，使得神獸夔牛現身，眾人忙著與魔教眾徒對抗，靈獸黃鳥現身，暫時護住了小凡，小凡調動體內天書的法力，用萬滅心鐘鎮壓了夔牛，眾人被小凡的身手震驚，上官策還在一旁指責小凡，質疑青云弟子怎么會用天音閣的武功。

鬼王看著夔牛已被小凡鎮壓，帶領鬼王宗眾人撤退，小凡體力不支，暈倒在地上。田不易將他帶回去修養，迷迷糊糊地躺在床上，小凡聽到師父在眾人指責懷疑自己的時候，言之鑿鑿地告訴眾人，不管張小凡是不是叛徒，都是自己的關門弟子，今天自己不允許任何人帶走他。

青云，掌門面前，各個首座為如何處置張小凡爭執不已，蒼松固執地認為張小凡與魔教勾結，又很有可能是天音閣的細作，堅持要嚴懲不貸。田不易列舉了小凡加入青門以來的種種史實，一路以來數次救曾書書(秦俊杰 飾)和陸雪琪于危難之中，在眾人因為夔牛之勢險些遇害的時候，他拼盡全力，救下了眾人。掌門認為田不易所言有理，認為如今之計是要了解張小凡體內的天音功法是如何來的，蒼松依然不依不饒，要嚴加懲罰張小凡，田不易表示自己十分了解張小凡的秉性，他不愿意說的事情就不會說，大家一味逼迫會逼死小凡的。掌門聽了田不易的解釋，同意把張小凡教給田不易處置。

小凡在青云，忍受著眾人的指指點點，他也知道，自己此番兇多吉少，他走到廚房，告訴師母，自己想做飯給大家吃，因為自己知道，這樣的機會不多了，師母寬慰了他，告訴他不管怎么樣，自己都相信他。

吃飯時，小凡看到眾師兄鼻青臉腫，詢問發生了什么，從大家的只言片語中得知朝陽峰的人一直詆毀自己，眾師兄為了維護自己與他們大打出手，一直壓制心里怒氣的田不易大發雷霆，要小凡把之前發生的事情解釋清楚，小凡有心解釋，可是他不能，因為在他年幼之時，他答應過普智(吳樾 飾)，不會把普智傳功于自己的事情告訴別人，他只能告訴田不易自己沒有做錯事。田不易要張小凡承諾他和鬼王宗絕無瓜葛，小凡表示自己身為青云弟子，與魔教勢不兩立。田不易突然表示既然如此，要小凡下山殺了碧瑤，帶著她的首級回來證明清白。