單刀會開始，各路江湖齊聚一處。此會由大嘴親自主持并宣布比武規則，讓凡參加比武者都訂下生死狀，并宣布各方派出三人比武采用逐級淘汰制度。

同花順趁大嘴在臺上宣布規則時趁他不注意，便在他茶中下藥，大嘴渾然不知自己被算計。萬古堂與長順堂先進行比武，長順堂派出大嘴應戰，大嘴上臺時才發現身體不適便臨時暫停比武，眾人以為大嘴臨陣逃脫，這讓萬古堂的人對此一陣恥笑，古艷秋(于娜 飾)也對故意奚落林牧文(徐僧 飾)，這時林子寒(王碧兒 飾)卻自告奮勇，上臺替代大嘴與萬古堂進行比武，并獲得勝利。

比武結束后眾人便一同前往聽戲，沈大鵬(秦焰 飾)又趁機勸說古艷秋拋棄前仇舊恨，勸說她征兵入伍。

沈曉倩(呂瑩娜 飾)私下約見鐵鎮南(卜冠之 飾)，又旁敲側擊對他暗示情意，鐵鎮南依舊毫無動心。

正在眾人興致勃勃聽戲之時，突然上空不停的突降炮彈，導致現場火光四起，一片混亂。林牧文的兒子林子琛被炮彈擊中喪命，林家沉浸在一片悲痛之中。這次日軍的轟炸，正是沈大鵬與日本人的合謀，想借此機會除掉林牧文，卻不料這次襲擊并沒有除掉林牧文，沈大鵬心有不甘。

錢旅長分析此次轟炸事件必定是有組織，有預謀，且更加確定龍鳳縣有日本特務出沒，并給沈大鵬三日時間查出日本特務。錢旅長手下緊急匯報，此次空襲導致重要堤位被炸，錢旅長擔心日本會對都江堰下手，便吩咐軍隊嚴守都江堰。

卓延貞(王樂君 飾)失去兒子痛苦不堪，向林牧文提出想要離開龍鳳縣，而林牧文卻因為要擔任守護碼頭的責任而不愿離開。鄭四海(侯祥玲 飾)得知長順堂發生的事情，便親自前往安慰林牧文，這次林牧文終于看清時局，明白自己當下的處境，便主動向鄭四海提出會給予共產黨幫助。

林牧文與林子寒上街視察傷亡情況，正好遇上鐵鎮南在街上組織安撫受難者，林牧文便當眾宣講一番鼓舞人心的話語，鼓勵難民們重新振作，齊心協力一致抗日。

錢旅長向沈大鵬施壓，要求他盡快把征兵的事情落實，沈大鵬只好先去萬古堂，告知古艷秋貓石磐所有難民將會被征兵入伍。

這次空襲除掉林牧文計劃失敗，沈大鵬又接受到國民黨親日分子的任務，讓他想盡辦法與林牧文合作開發大佛中的寶藏，沈大鵬為此感到非常為難。

卓延貞在家終日悶悶不樂，仍舊沉浸在失去兒子的悲痛當中。

林牧文抓到一個日本特務，便立即向沈大鵬匯報，沈大鵬聽到擔憂不已，害怕自己所做之事會被揭露。